HubSpot er en kundeplatform (et CRM-system), der hjælper virksomheder med at samle marketing, salg, kundeservice og websiteindhold ét sted. Grundlæggende lagrer og organiserer systemet alle kunde- og leaddata, så teams kan følge interaktioner, automatisere kommunikationen og forbedre salgsprocesserne.

Overblik over HubSpot-integrationen

HubSpot-integrationen forbinder dit bookings- eller salgssystem med HubSpot, så kunde- og salgsdata automatisk kan overføres til CRM-systemet.

Integrationen fungerer med contacts og deals. Contacts repræsenterer individuelle kunder, mens deals repræsenterer salgsmuligheder eller transaktioner, der er knyttet til de pågældende kunder.

Du kan konfigurere integrationen til at udløse opdateringer i HubSpot baseret på forskellige handlinger i dit system. Disse triggere kan enten indstilles, når en booking oprettes, eller når et køb gennemføres.

Hvis triggeren er indstillet til bookinger, oprettes der en contact og/eller et deal i HubSpot, så snart en kunde foretager en booking. Det gør det muligt for virksomheder at følge interesse og aktivitet, allerede før der gennemføres Payment.
Hvis triggeren er indstillet til gennemførte køb, sendes dataene først til HubSpot, når kunden har betalt det fulde beløb. Det sikrer, at kun bekræftet omsætning registreres i CRM-systemet.

Denne fleksibilitet gør det muligt for virksomheder at vælge, om de vil følge tidlig kundeaktivitet (bookinger) eller udelukkende fokusere på bekræftet salg (køb), afhængigt af deres salgs- og rapporteringsbehov.

Krav for at aktivere HubSpot-integrationen

For at aktivere HubSpot-integrationen skal du kontakte Trackman Support. Følgende oplysninger er nødvendige:

Access Token: Angiv HubSpot Access Token

Deal Trigger: Angiv, hvilken handling der skal oprette eller opdatere et deal i HubSpot
(Hvis der kun er behov for synkronisering af contacts, kan integrationen sættes op kun med Access Token. Så synkroniseres kunde-/contactdata uden dealsporing)

Valgfrit:
- CreateContactData: Yderligere felter, der skal gemmes i HubSpot-contacts
- CreateDealData: Yderligere felter, der skal medtages i HubSpot-deals

Forudsætninger for dataoverførsel til HubSpot

• Payment Status: Købet skal være betalt.
• Customer Identity: Kunden må ikke være anonym (anonyme køb foretaget via Admin Panel udløser ikke en deal, heller ikke selv om de er betalt).

Udløsertyper

Udløser for booking

• Når den er sat til at blive udløst af bookinger, opretter integrationen kun data for linjeelementer, der er bookinger.
• Hvis et køb f.eks. indeholder flere linjeelementer, f.eks. optankninger, drikkevarer og bookinger, er det kun bookingerne, der medtages og sendes til HubSpot.

Udløser for køb

• Når den er sat til at blive udløst af køb, opretter integrationen en samlet datapakke, der omfatter alle linjeelementer i købet, f.eks. optankninger, drikkevarer og bookinger.

Synkronisering

Deals

• Bookinger/køb synkroniseres til HubSpot Deals.

Kunder

• Booking & Payment Users synkroniseres til HubSpot Customers.
• Hvis en brugers oplysninger opdateres i Booking & Payments, opdateres den tilsvarende HubSpot-kunde også.
• Hvis det er den første interaktion med brugeren, oprettes der en ny kunde i HubSpot.
• Som standard synkroniserer vi: fornavn, efternavn og e-mailadresse.

Dataflow

For enkelhedens skyld tager vi udgangspunkt i integrationen baseret på køb:

1. Operettelse af køb: En kunde (via booking-siden) eller en administrator (via admin-siden) opretter et køb.
2. Tilknytning til kunde: Købet tilknyttes en kunde.
3. Bekræftelse af betaling: Når købet er betalt, sendes oplysningerne til HubSpot.
4. Synkronisering af kunde: Hvis kunden er ny, oprettes kunden i HubSpot og knyttes til købet.

Yderligere egenskaber og tilpasning 

• HubSpot tilbyder mange ekstra egenskaber, som kan integreres.
• Du kan f.eks. opsætte pipelines eller deal stages for at angive, om en booking fandt sted, eller om den blev annulleret.
• Forskellige egenskaber for kontakter kan også tilpasses, så de passer til integrationens behov.