Hvis du administrerer et venue med Trackmans Booking & Payments-system og vil tilføje flere kunder på én gang, skal du følge en bestemt proces. Trackman giver ikke brugere mulighed for at masseimportere kontakter direkte. Trackman Support kan dog hjælpe med dette.
Denne proces bør kun gennemføres én gang, helst som en del af onboardingprocessen eller kort tid efter, før dit venue er fuldt i drift.
Sådan importerer du kunder
Trin 1: Opret en Excel-fil
Det er venuets ansvar at levere en korrekt og fuldstændig kundeliste. En skabelon til importen kan downloades enten herfra:
- Fra fanen "Customer Management" i Booking & Payment-systemet eller fra
- Fra denne artikel (skabelonen er vedhæftet nederst).
Skabelonen skal udfyldes uden ændringer i formateringen og gemmes som en CSV-fil (kommaseparerede værdier).
Følgende felter er obligatoriske:
- Fornavn
- Efternavn
- E-mailadresse
Hvis et eller flere af disse felter mangler, vil de berørte poster ikke bestå valideringen og bliver ikke importeret.
Felterne må kun indeholde bogstaver og må ikke indeholde symboler (f.eks. &, /, *, |, (), eller -).
Trin 2: Gem filen
Gem filen i CSV-format. Det er den filtype, der kræves til import.
Trin 3: Send filen til Trackman Support
Send filen via e-mail til Trackman Support, og medtag:
- Navnet på dit venue
- En kort besked, hvor du anmoder om at få importeret en kundeliste
Trin 4: Import hos Trackman
Når vi har modtaget filen, importerer vores supportteam listen til dit venues system. Du får besked, når processen er gennemført.
Vigtige begrænsninger
- Importfunktionen er kun beregnet til den første upload af kunder.
- Importen overskriver eller sletter ikke eksisterende kunder. Den tilføjer kun nye kunder til systemet.
- Denne proces kan ikke bruges til at opdatere eksisterende kunder eller tilføje medlemskaber til dem.
- template.csv106 bytes