HubSpot ist eine Kundenplattform (ein CRM-System), die Unternehmen dabei unterstützt, Marketing, Vertrieb, Kundenservice und Website-Inhalte an einem zentralen Ort zu verwalten. Im Kern speichert und organisiert sie alle Kunden- und Lead-Informationen, damit Teams Interaktionen nachverfolgen, Kommunikation automatisieren und Vertriebsprozesse verbessern können.

Überblick über die HubSpot-Integration

Die HubSpot-Integration verbindet Ihr Buchungs- oder Vertriebssystem mit HubSpot, sodass Kunden- und Vertriebsdaten automatisch in das CRM übertragen werden.

Die Integration arbeitet mit contacts und deals. Contacts stehen für einzelne Kunden, während Deals Verkaufschancen oder Transaktionen darstellen, die mit diesen Kunden verknüpft sind.

Sie können die Integration so konfigurieren, dass Updates in HubSpot durch verschiedene Aktionen in Ihrem System ausgelöst werden. Diese Trigger können entweder bei booking is made oder bei purchase is completed festgelegt werden.

Wenn der Trigger auf Buchungen festgelegt ist, wird in HubSpot ein Contact und/oder Deal erstellt, sobald ein Kunde eine Buchung vornimmt. So können Unternehmen Interesse und Aktivität nachverfolgen, noch bevor eine Zahlung erfolgt.
Wenn der Trigger auf abgeschlossene Käufe festgelegt ist, werden die Daten erst dann an HubSpot gesendet, wenn der Kunde vollständig bezahlt hat. Dadurch wird sichergestellt, dass im CRM nur bestätigte Umsätze erfasst werden.

Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, je nach Vertriebs- und Berichtsanforderungen zu entscheiden, ob sie frühe Kundeninteraktionen (bookings) nachverfolgen oder sich ausschließlich auf bestätigte Verkäufe (purchases) konzentrieren möchten.

Voraussetzungen zum Aktivieren der HubSpot-Integration

Um die HubSpot-Integration zu aktivieren, wenden Sie sich bitte an Trackman Support. Die folgenden Informationen sind erforderlich:

Access Token: Geben Sie den HubSpot Access Token an

Deal Trigger: Legen Sie fest, welche Aktion einen Deal in HubSpot erstellen oder aktualisieren soll
(Wenn nur eine Kontaktsynchronisierung erforderlich ist, kann die Integration nur mit dem Access Token eingerichtet werden. Dadurch werden Kunden-/Kontaktdaten ohne Deal-Tracking synchronisiert.)

Optional:
- CreateContactData: Zusätzliche Felder, die in HubSpot-Contacts gespeichert werden sollen
- CreateDealData: Zusätzliche Felder, die in HubSpot-Deals aufgenommen werden sollen

Voraussetzungen für die Datenübertragung zu HubSpot

• Payment Status: Der Kauf muss bezahlt sein.
• Kundenidentität: Der Kunde darf nicht anonym sein (Anonyme Käufe über das Admin-Panel lösen keinen Deal aus, selbst wenn sie bezahlt sind).

Auslöserarten

Buchungsauslöser

• Wenn die Auslösung auf Buchungen eingestellt ist, erstellt die Integration nur Daten für Positionen, die Buchungen sind.
• Wenn ein Kauf beispielsweise mehrere Positionen wie Aufladungen, Getränke und Buchungen umfasst, werden nur die Buchungen berücksichtigt und an HubSpot gesendet.

Kaufauslöser

• Wenn die Auslösung auf Käufe eingestellt ist, erstellt die Integration ein umfassendes Datenpaket, das alle Positionen innerhalb des Kaufs umfasst, wie Aufladungen, Getränke und Buchungen.

Synchronisierung

Deals

• Buchungen/Käufe werden mit HubSpot-Deals synchronisiert.

Kunden

• Booking & Payment users werden mit HubSpot-Kunden synchronisiert.
• Wenn die Details eines Users in Booking & Payments aktualisiert werden, wird der entsprechende HubSpot-Kunde ebenfalls aktualisiert.
• Wenn es die erste Interaktion mit dem User ist, wird in HubSpot ein neuer Kunde angelegt.
• Standardmäßig synchronisieren wir: Vorname, Nachname und E-Mail-Adresse.

Datenfluss

Zur Vereinfachung betrachten wir die Integration basierend auf Käufen:

1. Kauferstellung: Ein Kunde (über die Buchungsseite) oder ein Administrator (über die Admin-Seite) erstellt einen Kauf.
2. Kundenzuweisung: Der Kauf wird einem Kunden zugewiesen.
3. Payment Confirmation: Sobald der Kauf bezahlt ist, werden die Informationen an HubSpot gesendet.
4. Kundensynchronisierung: Wenn der Kunde neu ist, wird er in HubSpot erstellt und mit dem Kauf verknüpft.

Zusätzliche Eigenschaften und Anpassungen 

• HubSpot bietet zahlreiche zusätzliche Eigenschaften, die integriert werden können.
• Zum Beispiel können wir Pipelines oder Dealstufen einrichten, um anzuzeigen, ob eine Buchung stattgefunden hat oder storniert wurde.
• Verschiedene Eigenschaften für Kontakte können ebenfalls angepasst werden, um den Bedürfnissen der Integration gerecht zu werden.