Wenn Sie einen Standort mit dem Booking & Payments-System von Trackman verwalten und mehrere Kunden gleichzeitig hinzufügen möchten, müssen Sie dafür einen bestimmten Prozess befolgen. Trackman erlaubt es Benutzern nicht, Kontakte direkt in großer Zahl zu importieren. Trackman Support kann Sie dabei jedoch unterstützen.
Dieser Prozess sollte nur einmal durchgeführt werden, idealerweise während des Onboardings oder kurz danach, bevor Ihr Standort vollständig in Betrieb ist.
Prozess zum Importieren von Kunden
Schritt 1: Eine Excel-Datei erstellen
Der Standort ist dafür verantwortlich, eine genaue und vollständige Kundenliste bereitzustellen. Eine Vorlage für den Import können Sie wie folgt herunterladen:
- Über den Tab „Customer Management“ im „Booking & Payment“-System oder
- In diesem Artikel (die Vorlage ist unten angehängt).
Die Vorlage muss ohne Änderungen an der Formatierung ausgefüllt und als CSV-Datei („comma-separated values“) gespeichert werden.
Die folgenden Felder sind erforderlich:
- Vorname
- Nachname
- E-Mail-Adresse
Wenn eines dieser Felder fehlt, schlagen die betroffenen Einträge bei der Validierung fehl und werden nicht importiert.
Die Felder dürfen nur Buchstaben enthalten und keine Symbole (z. B. &, /, *, |, (), oder -).
Schritt 2: Die Datei speichern
Speichern Sie die Datei im CSV-Format. Dies ist der für den Import erforderliche Dateityp.
Schritt 3: Die Datei an Trackman Support senden
Senden Sie die Datei per E-Mail an Trackman Support und geben Sie Folgendes an:
- Name Ihres Standorts
- Eine kurze Nachricht mit der Bitte, eine Kundenliste zu importieren
Schritt 4: Import durch Trackman
Nach Erhalt importiert unser Support-Team die Liste in das System Ihres Standorts. Sie werden benachrichtigt, sobald der Vorgang abgeschlossen ist.
Wichtige Einschränkungen
- Die Importfunktion ist nur für den erstmaligen Import von Kunden vorgesehen.
- Beim Import werden vorhandene Kunden weder überschrieben noch gelöscht. Es werden nur neue Kunden zum System hinzugefügt.
- Dieser Prozess kann nicht verwendet werden, um bestehende Kunden zu aktualisieren oder ihnen Mitgliedschaften hinzuzufügen.
- template.csv106 Bytes