HubSpot es una plataforma para clientes (un sistema CRM) que ayuda a las empresas a gestionar el marketing, las ventas, la atención al cliente y el contenido del sitio web en un solo lugar. En esencia, almacena y organiza toda la información de clientes y clientes potenciales para que los equipos puedan hacer un seguimiento de las interacciones, automatizar la comunicación y mejorar los procesos de ventas.

Resumen de la Integración de HubSpot

La integración con HubSpot conecta su sistema de reservas o ventas con HubSpot, lo que permite transferir automáticamente los datos de clientes y ventas al CRM.

La integración funciona con contacts y deals. Los contacts representan a clientes individuales, mientras que los deals representan oportunidades de venta o transacciones asociadas a esos clientes.

Puede configurar la integración para que active actualizaciones en HubSpot en función de distintas acciones de su sistema. Estos desencadenantes pueden configurarse para activarse cuando se realiza una reserva o cuando se completa una compra.

Si el desencadenante está configurado para reservas, se crea un contacto o un deal en HubSpot en cuanto un cliente realiza una reserva. Esto permite a las empresas hacer un seguimiento del interés y la actividad incluso antes de que se realice el pago.
Si el desencadenante está configurado para compras completadas, los datos solo se envían a HubSpot una vez que el cliente ha pagado por completo. Esto garantiza que solo se registren en el CRM los ingresos confirmados.

Esta flexibilidad permite a las empresas decidir si quieren hacer un seguimiento temprano de la interacción de los clientes (reservas) o centrarse estrictamente en las ventas confirmadas (compras), según sus necesidades de ventas e informes.

Requisitos para habilitar la integración con HubSpot

Para habilitar la integración con HubSpot, póngase en contacto con Soporte técnico Trackman. Se requiere la siguiente información:

Access Token: Proporcione el Access Token de HubSpot

Deal Trigger: Defina qué acción debe crear o actualizar un deal en HubSpot
(Si solo se necesita la sincronización de contactos, la integración puede configurarse utilizando únicamente el Access Token. Esto sincronizará los datos de clientes/contactos sin seguimiento de deals)

Opcional:
- CreateContactData: campos adicionales para almacenar en los contactos de HubSpot
- CreateDealData: campos adicionales para incluir en los deals de HubSpot

Requisitos Previos para la Transferencia de Datos a HubSpot

• Payment Status: La compra debe estar pagada.
• Identidad del Cliente: El cliente no debe ser anónimo (las compras anónimas realizadas a través del panel de administración, incluso si están pagadas, no activarán un Deal).

Tipos de Activadores

Activador de Reservas

• Cuando se establece para activarse por reservas, la integración solo creará datos para los elementos de línea que son reservas.
• Por ejemplo, si una compra incluye múltiples elementos de línea como recargas, bebidas y reservas, solo se considerarán las reservas y se enviarán a HubSpot.

Activador de Compras

• Cuando se establece para activarse por compras, la integración creará un paquete de datos integral que incluye todos los elementos dentro de la compra, como recargas, bebidas y reservas.

Sincronización

Deals

• Las Reservas/Compras se sincronizarán con los Deals de HubSpot.

Clientes

• Los Users de Booking & Payment se sincronizarán con los Clientes de HubSpot.
• Si se actualizan los datos de un usuario en Booking & Payments, el cliente correspondiente en HubSpot también se actualizará.
• Si es la primera interacción con el usuario, se creará un nuevo cliente en HubSpot.
• Por defecto, sincronizamos: nombre, apellido y dirección de correo electrónico.

Flujo de Datos

Para simplificar, consideremos la integración basada en compras:

1. Creación de Compra: Un cliente (a través del lado de reservas) o un administrador (a través del lado del administrador) crea una compra.
2. Asignación del Cliente: La compra se asigna a un cliente.
3. Payment Confirmation: Una vez que la compra está pagada, la información se envía a HubSpot.
4. Sincronización del Cliente: Si el cliente es nuevo, se crea en HubSpot y se asocia con la compra.

Propiedades Adicionales y Personalización 

• HubSpot ofrece numerosas propiedades adicionales que se pueden integrar.
• Por ejemplo, podemos configurar pipelines o deal stages para indicar si una reserva se realizó o fue cancelada.
• Varias propiedades para los contactos también pueden personalizarse para satisfacer las necesidades de la integración.