Si gestiona un establecimiento que utiliza el sistema Booking & Payments de Trackman y desea añadir varios clientes a la vez, debe seguir un proceso específico. Trackman no permite importar contactos de forma masiva directamente a los usuarios. Sin embargo, nuestro equipo de soporte puede ayudarle con esto.
Este proceso solo debe realizarse una vez, idealmente durante el proceso de incorporación o poco después, antes de que su establecimiento esté plenamente operativo.
Proceso de importación de clientes
Paso 1: Crear un archivo de Excel
El establecimiento es responsable de proporcionar una lista de clientes precisa y completa. La plantilla para la importación puede descargarse desde una de estas opciones:
- Desde la pestaña «Customer Management» del sistema Booking & Payment, o
- Desde este artículo (la plantilla está adjunta al final).
La plantilla debe completarse sin modificar su formato y guardarse como archivo CSV (valores separados por comas).
Los siguientes campos son obligatorios:
- Nombre
- Apellido
- Dirección de correo electrónico
Si falta alguno de estos campos, las entradas afectadas no superarán la validación y no se importarán.
Los campos solo deben contener letras y no deben incluir símbolos (p. ej., &, /, *, |, (), o -).
Paso 2: Guardar el archivo
Guarde el archivo en formato CSV. Este es el tipo de archivo requerido para la importación.
Paso 3: Enviar el archivo a Soporte técnico Trackman
Envíe el archivo por correo electrónico a Soporte técnico Trackman e incluya:
- El nombre de su establecimiento
- Un mensaje breve solicitando la importación de la lista de clientes
Paso 4: Importación por parte de Trackman
Una vez que lo recibamos, nuestro equipo de soporte importará la lista en el sistema de su establecimiento. Se le notificará cuando el proceso haya finalizado.
Limitaciones importantes
- La función de importación está pensada únicamente para la carga inicial de clientes.
- La importación no sobrescribe ni elimina clientes existentes. Solo añade clientes nuevos al sistema.
- Este proceso no puede utilizarse para actualizar ni añadir membresías a clientes existentes.
- template.csv106 bytes