Si vous gérez un établissement avec le système Booking & Payments de Trackman et souhaitez ajouter plusieurs clients en une seule fois, vous devez suivre une procédure spécifique. Trackman n’autorise pas les utilisateurs à importer des contacts en masse directement. Toutefois, le Support Trackman peut vous aider dans cette démarche.

Cette procédure ne doit être effectuée qu’une seule fois, idéalement lors de l’onboarding ou peu après, avant que votre établissement ne soit pleinement opérationnel. 

Processus d’importation des clients

Étape 1 : Créez un fichier Excel

L’établissement est responsable de fournir une liste de clients exacte et complète. Un modèle d’importation peut être téléchargé à partir de l’un des emplacements suivants :

• Depuis l’onglet « Customer Management » du système « Booking & Payment », ou
• Depuis cet article (le modèle est joint en bas de la page).

Le modèle doit être rempli sans aucune modification de sa mise en forme, puis enregistré au format CSV (valeurs séparées par des virgules).

Les champs suivants sont obligatoires :

• Prénom
• Nom
• Adresse e-mail

Si l’un de ces champs est manquant, les entrées concernées ne passeront pas la validation et ne seront pas importées. 
Les champs doivent contenir uniquement des lettres et ne doivent pas inclure de symboles (par exemple &, /, *, |, (), ou -).

Étape 2 : Enregistrez le fichier

Enregistrez le fichier au format CSV. Il s’agit du type de fichier requis pour l’importation.

Étape 3 : Envoyez le fichier au Support Trackman

Envoyez le fichier par e-mail au Support Trackman en indiquant :

• Le nom de votre établissement
• Un court message demandant l’importation d’une liste de clients

Étape 4 : Importation par Trackman

À réception, le Support Trackman importera la liste dans le système de votre établissement. Vous serez informé lorsque le processus sera terminé.

Limitations importantes

• La fonction d’importation est destinée uniquement au chargement initial des clients.
• L’importation n’écrase ni ne supprime les clients existants. Elle ajoute uniquement de nouveaux clients au système.
• Cette procédure ne peut pas être utilisée pour mettre à jour des clients existants ni pour leur ajouter des adhésions. 

• template.csv106 octets