HubSpot er en kundeplattform (et CRM-system) som hjelper bedrifter med å administrere markedsføring, salg, kundeservice og innhold på nettstedet på ett sted. I kjernen lagrer og organiserer systemet all informasjon om kunder og leads, slik at team kan spore interaksjoner, automatisere kommunikasjon og forbedre salgsprosessene.

Oversikt over HubSpot-integrasjon

HubSpot-integrasjonen kobler bookingsystemet eller salgssystemet ditt til HubSpot, slik at kunde- og salgsdata automatisk kan overføres til CRM-systemet.

Integrasjonen fungerer med contacts og deals. Contacts representerer individuelle kunder, mens deals representerer salgsmuligheter eller transaksjoner knyttet til disse kundene.

Du kan konfigurere integrasjonen slik at den utløser oppdateringer i HubSpot basert på ulike handlinger i systemet ditt. Disse utløserne kan settes enten når en booking er opprettet eller når et kjøp er fullført.

Hvis utløseren er satt til bookinger, opprettes en contact og/eller deal i HubSpot så snart en kunde gjør en booking. Dette gjør det mulig for bedrifter å spore interesse og aktivitet allerede før betalingen er gjennomført.
Hvis utløseren er satt til fullførte kjøp, sendes dataene til HubSpot først når kunden har betalt fullt ut. Dette sikrer at bare bekreftet omsetning registreres i CRM-systemet.

Denne fleksibiliteten gjør det mulig for bedrifter å velge om de vil spore tidlig kundeengasjement (bookinger) eller kun fokusere på bekreftede salg (kjøp), avhengig av behovene deres for salg og rapportering.

Krav for å aktivere HubSpot-integrasjonen

For å aktivere HubSpot-integrasjonen må du kontakte Trackman Support. Følgende informasjon kreves:

Access Token: Oppgi Access Token for HubSpot

Deal Trigger: Definer hvilken handling som skal opprette eller oppdatere en deal i HubSpot
(Hvis det kun er behov for synkronisering av kontakter, kan integrasjonen settes opp med bare Access Token. Dette synkroniserer kunde-/kontaktdata uten deal-sporing)

Valgfritt:
- CreateContactData: Ekstra felt som skal lagres i HubSpot-kontakter
- CreateDealData: Ekstra felt som skal inkluderes i HubSpot-deals

Forutsetninger for dataoverføring til HubSpot

• Payment Status: Kjøpet må være betalt.
• Customer Identity: Kunden må ikke være anonym (anonyme kjøp gjort via Admin-panelet, selv om de er betalt, vil ikke utløse en avtale).

Utløsertyper

Bookingutløser

• Når utløseren er satt til bookinger, vil integrasjonen kun opprette data for linjeposter som er bookinger.
• For eksempel hvis et kjøp inkluderer flere linjeposter som påfyll, drikke og bookinger, vil kun bookingene bli tatt med og sendt til HubSpot.

Kjøpsutløser

• Når utløseren er satt til kjøp, vil integrasjonen opprette en omfattende datapakke som inkluderer alle linjeposter i kjøpet, for eksempel påfyll, drikke og bookinger.

Synkronisering

Avtaler

• Bookinger/kjøp vil bli synkronisert til HubSpot-avtaler.

Kunder

• Booking & Payments-brukere vil bli synkronisert til HubSpot-kunder.
• Hvis en brukers detaljer oppdateres i Booking & Payments, vil den tilsvarende HubSpot-kunden også bli oppdatert.
• Hvis det er den første interaksjonen med brukeren, vil en ny kunde bli opprettet i HubSpot.
• Som standard synkroniserer vi fornavn, etternavn og e-postadresse.

Dataflyt

For enkelhets skyld ser vi på integrasjonen basert på kjøp:

1. Opprettelse av kjøp: En kunde (via bookingsiden) eller en administrator (via admin-siden) oppretter et kjøp.
2. Tildeling til kunde: Kjøpet tildeles en kunde.
3. Betalingsbekreftelse: Når kjøpet er betalt, sendes informasjonen til HubSpot.
4. Kundesynkronisering: Hvis kunden er ny, blir kunden opprettet i HubSpot og koblet til kjøpet.

Tilleggsegenskaper og tilpasning 

• HubSpot tilbyr en rekke tilleggsegenskaper som kan integreres.
• For eksempel kan vi sette opp pipelines eller avtalestadier for å indikere om en booking fant sted eller ble kansellert.
• Ulike egenskaper for kontakter kan også tilpasses for å passe behovene til integrasjonen.