Hvis du administrerer et anlegg som bruker Trackmans Booking & Payments-system og ønsker å legge til flere kunder samtidig, må du følge en bestemt prosess. Trackman lar ikke brukere importere kontakter i bulk direkte. Supportteamet vårt kan imidlertid hjelpe deg med dette.
Denne prosessen skal bare gjennomføres én gang, helst i onboardingfasen eller kort tid etter, før anlegget ditt er fullt operativt.
Prosess for import av kunder
Steg 1: Opprett en Excel-fil
Anlegget er ansvarlig for å levere en korrekt og fullstendig kundeliste. En mal for importen kan lastes ned enten:
- Fra fanen «Customer Management» i Booking & Payment-systemet, eller
- Fra denne artikkelen (malen er vedlagt nederst).
Malen må fylles ut uten at formateringen endres, og lagres som en CSV-fil (kommaseparerte verdier).
Følgende felter er obligatoriske:
- Fornavn
- Etternavn
- E-postadresse
Hvis noen av disse feltene mangler, vil de aktuelle oppføringene ikke bestå valideringen og vil ikke bli importert.
Feltene skal bare inneholde bokstaver og må ikke inneholde symboler (for eksempel &, /, *, |, (), eller -).
Steg 2: Lagre filen
Lagre filen i CSV-format. Dette er filtypen som kreves for import.
Steg 3: Send filen til Trackman Support
Send filen til Trackman Support på e-post, og inkluder:
- Navnet på anlegget ditt
- En kort melding med en forespørsel om import av kundelisten
Steg 4: Import utført av Trackman
Når filen er mottatt, vil supportteamet vårt importere listen til anleggets system. Du får beskjed når prosessen er fullført.
Viktige begrensninger
- Importfunksjonen er bare ment for den første opplastingen av kunder.
- Importen overskriver eller sletter ikke eksisterende kunder. Den legger bare til nye kunder i systemet.
- Denne prosessen kan ikke brukes til å oppdatere eller legge til medlemskap for eksisterende kunder.
- template.csv106 biter