HubSpot är en kundplattform (ett CRM-system) som hjälper företag att hantera marknadsföring, försäljning, kundservice och webbplatsinnehåll på ett ställe. I grunden lagrar och organiserar plattformen all information om kunder och leads, så att team kan följa interaktioner, automatisera kommunikation och förbättra säljprocesser.

Översikt över HubSpot-integrationen

HubSpot-integrationen kopplar ditt boknings- eller försäljningssystem till HubSpot, så att kund- och försäljningsdata automatiskt kan överföras till CRM-systemet.

Integrationen fungerar med contacts och deals. Contacts representerar enskilda kunder, medan deals representerar säljmöjligheter eller transaktioner som är kopplade till dessa kunder.

Du kan konfigurera integrationen så att uppdateringar i HubSpot utlöses baserat på olika åtgärder i ditt system. Dessa utlösare kan ställas in antingen när en bokning görs eller när ett köp slutförs.

Om utlösaren är inställd på bokningar skapas en contact och/eller deal i HubSpot så snart en kund gör en bokning. Det gör det möjligt för företag att följa intresse och aktivitet redan innan betalning har skett.
Om utlösaren är inställd på slutförda köp skickas data till HubSpot först när kunden har betalat fullt ut. Det säkerställer att endast bekräftade intäkter registreras i CRM-systemet.

Den här flexibiliteten gör det möjligt för företag att avgöra om de vill följa kundengagemang i ett tidigt skede (bokningar) eller enbart fokusera på bekräftad försäljning (köp), beroende på deras behov av försäljning och rapportering.

Krav för att aktivera HubSpot-integrationen

För att aktivera HubSpot-integrationen kontaktar du Trackman Support. Följande information krävs:

Access Token: Ange HubSpot Access Token

Deal Trigger: Ange vilken åtgärd som ska skapa eller uppdatera en deal i HubSpot
(Om endast kontaktsynkronisering behövs kan integrationen konfigureras med enbart Access Token. Då synkroniseras kund-/kontaktdata utan spårning av deals.)

Valfritt:
- CreateContactData: Ytterligare fält att lagra i HubSpot-kontakter
- CreateDealData: Ytterligare fält att inkludera i HubSpot-deals

Förutsättningar för dataöverföring till HubSpot

• Betalningsstatus: Köpet måste vara betalt.
• Kundidentitet: Kunden får inte vara anonym (anonyma köp som görs via adminpanelen, även om de är betalda, utlöser inte en affär).

Utlösartyper

Bokningsutlösare

• När den är inställd på att utlösas av bokningar skapar integrationen bara data för orderrader som är bokningar.
• Till exempel, om ett köp inkluderar flera orderrader som påfyllningar, drycker och bokningar, kommer bara bokningarna att beaktas och skickas till HubSpot.

Köputlösare

• När den är inställd på att utlösas av inköp skapar integrationen ett omfattande datapaket som inkluderar alla orderrader inom köpet, som påfyllningar, drycker och bokningar.

Synkronisering

Affärer

• Bokningar/Inköp synkroniseras till HubSpot-affärer.

Kunder

• Användare i Booking & Payments synkroniseras till HubSpot-kunder.
• Om en användares uppgifter uppdateras i Booking & Payments, uppdateras den motsvarande HubSpot-kunden också.
• Om det är den första interaktionen med användaren, kommer en ny kund att skapas i HubSpot.
• Som standard synkroniserar vi: förnamn, efternamn och e-postadress.

Dataflöde

För enkelhetens skull utgår vi från att integrationen baseras på köp:

1. Skapande av köp: En kund (via bokningssidan) eller en administratör (via adminsidan) skapar ett köp.
2. Kundtilldelning: Köpet tilldelas en kund.
3. Betalningsbekräftelse: När köpet är betalt skickas informationen till HubSpot.
4. Kundsynkronisering: Om kunden är ny skapas kunden i HubSpot och kopplas till köpet.

Ytterligare egenskaper och anpassning 

• HubSpot erbjuder många ytterligare egenskaper som kan integreras.
• Till exempel kan vi konfigurera pipelines eller affärssteg för att ange om en bokning blev av eller avbokades.
• Olika egenskaper för kontakter kan också anpassas för att passa integrationens behov.