Om du hanterar en anläggning med Trackmans Booking & Payments-system och vill lägga till flera kunder samtidigt måste du följa en särskild process. Trackman tillåter inte att användare massimporterar kontakter direkt. Vårt supportteam kan dock hjälpa till med detta.

Den här processen ska bara genomföras en gång, helst i samband med introduktionen eller kort därefter, innan anläggningen är i full drift. 

Process för import av kunder

Steg 1: Skapa en Excel-fil

Anläggningen ansvarar för att tillhandahålla en korrekt och fullständig kundlista. En mall för importen kan hämtas antingen:

• Från fliken ”Customer Management” i Booking & Payments-systemet, eller
• Från den här artikeln (mallen finns bifogad längst ned).

Mallen måste fyllas i utan att formateringen ändras och sparas som en CSV-fil (kommaseparerade värden).

Följande fält är obligatoriska:

• Förnamn
• Efternamn
• E-postadress

Om något av dessa fält saknas underkänns de berörda posterna vid valideringen och importeras inte. 
Fälten får endast innehålla bokstäver och får inte innehålla symboler (t.ex. &, /, *, |, (), eller -).

Steg 2: Spara filen

Spara filen i CSV-format. Det här är den filtyp som krävs för importen.

Steg 3: Skicka filen till Trackman Support

Skicka filen via e-post till Trackman Support och ange:

• Namnet på anläggningen
• Ett kort meddelande där du ber om import av en kundlista

Steg 4: Import i Trackman

När filen har tagits emot importerar vårt supportteam listan till anläggningens system. Du får ett meddelande när processen är klar.

Viktiga begränsningar

• Importfunktionen är endast avsedd för den första importen av kunder.
• Importen skriver inte över eller tar bort befintliga kunder. Den lägger bara till nya kunder i systemet.
• Den här processen kan inte användas för att uppdatera eller lägga till medlemskap för befintliga kunder. 

• template.csv106 Bytes